Michael Burry sentencia a Palantir: el rival que le «roba» el mercado de IA
Майкл Бёрри делает прогноз по Palantir: конкурент, "отнимающий" долю рынка в сфере ИИ
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Майкл Бёрри отмечает взрывной рост компании Anthropic, которая достигла 30 миллиардов долларов в виде повторяющихся доходов.
- Инвестор из фильма "Игра на понижение" утверждает, что компании предпочитают более дешевые и интуитивно понятные решения, чем традиционные модели.
- Недавние данные показывают, что 73% новых корпоративных расходов на искусственный интеллект направляются на эту развивающуюся платформу.
Майкл Бёрри давно придерживался негативной позиции по отношению к Palantir ( PLTR), но недавно поделился новой точкой зрения на Anthropic, сравнив ее перспективы с другими гигантами в этой области.
Компания еще не выходит на биржу, но уже несколько месяцев находится в центре внимания Уолл-стрит после того, как новые инструменты чат-бота Claude вызвали обвал акций в секторе программного обеспечения. Бёрри не много говорил об этом секторе в целом, но в своем сообщении в X в среду он заявил, что считает, что конкуренты легко проигрывают.
И, говоря об ИИ, JPMorgan внимательно следит за этим сектором и видит интересные возможности, особенно в области кибербезопасности. Фактически, они упоминают Anthropic и их новый инструмент Claude Mythos, который помогает выявлять уязвимости. Похоже, что ИИ не только на слуху, но и уже создает практические решения.
"Anthropic отнимает долю рынка у Palantir. Этот огромный скачок с 9 миллиардов до 30 миллиардов долларов в виде повторяющихся годовых доходов (ARR) обусловлен тем, что они предлагают самое простое, дешевое и интуитивно понятное решение для компаний",
- сказал Бёрри.
Это произошло всего через несколько месяцев после того, как Бёрри объявил о короткой позиции по Palantir. Ранее он выражал скептицизм по поводу общего бума ИИ, предполагая, что видит формирование финансового пузыря в технологическом секторе.
Статьи интересные
JPMorgan нарушает свою нейтральность по отношению к этому финансовому гиганту после его падения на 20%
Пауэлл срочно созывает представителей Уолл-стрит: модель ИИ, вызвавшая тревогу
Почему Anthropic доминирует в корпоративных расходах на ИИ?
Сейчас, похоже, что рынок ИИ меняется, в частности, в сторону готовых к использованию моделей компании, которые позволяют корпорациям быстро интегрировать инструменты искусственного интеллекта в свою повседневную деятельность.
Этот прогресс в области ИИ также наблюдается в производстве чипов. Broadcom заключила партнерство с Google для создания чипов, разработанных по индивидуальному заказу, и даже Anthropic получит доступ к большей вычислительной мощности. Это демонстрирует, что гонка за ИИ идет не только в области программного обеспечения, но и в области аппаратного обеспечения.
Берри признал прибыльные государственные контракты компании Palantir, но отметил, что, по его мнению, они не дают ей реального конкурентного преимущества. По его мнению, истинная прибыльность исходит от бизнеса частного сектора, который является основой оценки ее конкурента.
«Anthropic выросла с 9 миллиардов до 30 миллиардов долларов всего за несколько месяцев, в то время как Palantir потребовалось 20 лет, чтобы достичь 5 миллиардов долларов. Она привлекает 73% всех новых корпоративных расходов»,
- добавил Берри.
Учитывая эту агрессивную переориентацию между конкурентами в области ИИ и ее влияние на биржевые оценки, наличие прямой возможности для торговли имеет решающее значение. Quantfury позволяет торговать акциями, такими как Palantir, по реальным спотовым ценам и без комиссий. ( Для получения дополнительной информации нажмите здесь)
Изменение в принятии корпоративных моделей ИИ
Стратег со ссылкой на данные платформы финансовых операций Ramp, указал на анализ, проведенный в марте 2026 года экономистом Арой Харазианом, который предоставил подробную информацию о том, насколько быстро растет этот бизнес.
В отчете отмечалось, что рынок ИИ имеет нулевую сумму, что проявляется в увеличении числа компаний, массово обращающихся к платформе, что происходит за счет их прямых конкурентов.
«Почти каждая четвертая компания на Ramp теперь платит за услуги Anthropic (год назад это была одна из 25 компаний). Снижение на 1,5% для OpenAI было самым большим за один месяц для любой компании, занимающейся моделями ИИ, с тех пор, как мы начали отслеживать корпоративное внедрение»,
- написал Харазиан.
Конкуренция между Claude и OpenAI
Он добавил, что доля компаний, которые предпочитают платить за Claude, а не за OpenAI, также постоянно растет и достигла 73% в феврале. Бэрри – не единственный инвестор, который недавно сделал ставку против Palantir (PLTR). В сентябре шорт-селлер Эндрю Лефт заявил, что делает ставку против этой акции, и сказал Business Insider, что он оптимистично настроен в отношении Databricks, стартапа в области искусственного интеллекта, который, как и создатель Claude, по-прежнему является частной компанией.
Часто задаваемые вопросы
Какова позиция Майкла Бэрри относительно доминирования Anthropic на рынке?
Anthropic превосходит своих конкурентов, предлагая более дешевые и интуитивно понятные решения, которые позволяют компаниям быстро интегрировать искусственный интеллект в свои операции. По мнению Бэрри, эта эффективность позволила компании захватить 73% всех новых корпоративных расходов в этом секторе.
Как финансовый рост Anthropic сопоставим с ростом Palantir?
Anthropic удалось увеличить свой годовой повторяющийся доход с 9 миллиардов до 30 миллиардов долларов всего за несколько месяцев. Такая скорость роста огромна по сравнению с 20 годами, которые потребовались Palantir, чтобы достичь всего 5 миллиардов долларов.
Какую тенденцию внедрения компанией показывают последние данные Ramp?
Почти каждая четвертая компания сейчас использует сервисы Anthropic, в то время как OpenAI столкнулась со своим самым большим ежемесячным снижением внедрения. Предпочтение модели Claude по сравнению с OpenAI достигло солидных 73% в феврале.
Отказ от ответственности: Вся информация, содержащаяся на Bitfinanzas, представлена с наилучшими намерениями и не является инвестиционной рекомендацией, а предназначена только для информационных целей. Помните, что всегда проводите собственное исследование.